Account Ledger
账户总览
账户层级在这里统一管理；新增资产时再选择投资或现金。
本地优先 · Supabase 同步
Overview
净资产总览
Monthly Net Worth
月总资产趋势
Annual Net Worth
年总资产趋势
Growth Snapshot
年度增长概览
Overview Sync
截图同步
尚未选择截图
Investment Accounts
投资账户规模
Investment Industry
投资行业分布
Annual Curve
全年资产曲线
Action Signals
按方向看动作
Holdings
持仓明细
| 账户 | 持仓 | 方向 | 动作 | 更新 |
|---|
Ledger Summary
资产与投资总结
每周自动刷新
AI Insight
AI 洞察
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Investment Sync
截图同步
尚未选择截图
Manual Update
本地修正
更新痕迹
仅显示投资明细页的持仓、资产截图和手工修正
Cashflow
收支明细
按当前月份筛选；资产大盘只保留收支汇总，这里展示收入、支出和待入账明细。
Monthly Flow
月度收入 / 支出 / 结余
Scope Trend
个人 / 创业支出趋势
范围
视图
年份
月份
Monthly Review
本月总结
个人账目和创业收支完成后，自动汇总异常支出、待处理事项和下月动作。
Personal
个人
月度收入 / 支出 / 结余
支出分类占比
收入分类占比
Startup
创业
月度收入 / 支出 / 结余
支出分类占比
收入分类占比
Transaction Ledger
收支明细
按当前范围、年份和月份筛选。
Cashflow Sync
截图同步
尚未选择截图
Company Finance
公司财务管理
按公司主体管理发票、报销、交接记录、银行明细和回单档案。
Recurring Ledger
订阅支出
仅记录软件订阅；年度成本按原币种保留精确值。
Active / Cancelled
订阅清单
| 项目 | 类别 | 状态 | 周期 | 续费 | 单次金额 | 年化 |
|---|
Cash Flow Forecast
现金流预测
基于过去实际收支推算未来走势；订阅固定支出自动纳入；假设参数可手动覆盖。
12-Month Projection
未来 12 个月预测
Assumptions
预测参数
Investment Projection
投资板块预估
仅算纯投资资产（排除现金/公司账户/负债）；过去月用真实快照，未来按月收益复利 + 月定投推算。
Allocation
投资配置（按主题）
Runway
财务跑道
Fixed Costs
固定支出拆解
Month-by-Month
逐月明细
Financial Goals
财务目标
为储蓄/还债/大额计划设定目标，用进度与预计达成时间追踪。