账户总览
账户层级在这里统一管理；新增资产时再选择投资或现金。
净资产总览
月总资产趋势
年总资产趋势
年度增长概览
投资明细
按账户和行业查看持仓分布，跟踪全年资产曲线与调仓建议。
投资账户规模
投资行业分布
全年资产曲线
按方向看动作
持仓明细
| 账户 | 持仓 | 方向 | 动作 | 更新 |
|---|
资产与投资总结
每周自动刷新
AI 洞察
动态加载中…
本地修正
更新痕迹
仅显示投资明细页的持仓、资产截图和手工修正
收支明细
按当前月份筛选；资产大盘只保留收支汇总，这里展示收入、支出和待入账明细。
月度收入 / 支出 / 结余
个人 / 创业支出趋势
范围
视图
年份
月份
本月总结
个人账目和创业收支完成后，自动汇总异常支出、待处理事项和下月动作。
个人
月度收入 / 支出 / 结余
支出分类占比
收入分类占比
创业
月度收入 / 支出 / 结余
支出分类占比
收入分类占比
收支明细
按当前范围、年份和月份筛选。
公司财务管理
按公司主体管理发票、报销、交接记录、银行明细和回单档案。
订阅支出
仅记录软件订阅；年度成本按原币种保留精确值。
订阅清单
| 项目 | 类别 | 状态 | 周期 | 续费 | 单次金额 | 年化 |
|---|
财务目标
为储蓄/还债/大额计划设定目标，用进度与预计达成时间追踪。