Account Ledger
账户总览
账户层级在这里统一管理;新增资产时再选择投资或现金。
本地优先 · Supabase 同步
Overview
Account Ledger
账户层级在这里统一管理;新增资产时再选择投资或现金。
Annual Net Worth
Growth Snapshot
Overview Sync
Investment Accounts
Investment Industry
Annual Curve
Action Signals
Holdings
| 账户 | 持仓 | 方向 | 动作 | 更新 |
|---|
Ledger Summary
AI Insight
放在底部作为复盘辅助;只显示观察建议,不会自动交易。
Investment Sync
Manual Update
Cashflow
按当前月份筛选;资产大盘只保留收支汇总,这里展示收入、支出和待入账明细。
Monthly Flow
Scope Trend
Monthly Review
个人账目和创业收支完成后,自动汇总异常支出、待处理事项和下月动作。
Personal
Startup
Transaction Ledger
按当前范围、年份和月份筛选。
Cashflow Sync
Company Finance
按公司主体管理发票、报销、交接记录、银行明细和回单档案。
Recurring Ledger
仅记录软件订阅;年度成本按原币种保留精确值。
Active / Cancelled
| 项目 | 类别 | 状态 | 周期 | 续费 | 单次金额 | 年化 |
|---|
Cash Flow Forecast
基于过去实际收支推算未来走势;订阅固定支出自动纳入;假设参数可手动覆盖。
12-Month Projection
Assumptions
Runway
Fixed Costs
Month-by-Month
Tax Center
上海 · 按季手工录入申报数据;自动计算增值税、附加税费、企所税预缴和个税估算。
VAT & CIT
Personal Income Tax
Filing Calendar
Financial Goals
为储蓄/还债/大额计划设定目标,用进度与预计达成时间追踪。
Local Entry
Financial Goal
Subscription Entry
Cashflow Edit
Cashflow Categories
File Preview
User Management